ワタナベマネークリニック のサービスメニュー
- ■ライフプランの相談
-
- 家計見直しのご相談
-
・どうして私の家はお金が貯まらないんだろう。
・うちは本当にこのままで老後まで暮らしていけるんだろうか。
・出費が多すぎて節約したいのに光熱費だけでは足りない気がする。
これらののようなお考えの方は、1度ご…
5,500円~
(保険会社や税理士などを紹介した際は、保険料などの実費は別途負担戴きます。)
- ■資産運用のご相談
-
- 貯蓄や投資のご相談(口座開設や金融商品の売買については無料)
-
・株式投資をやってみたいがどうすればいいか分からない。
・投資信託は仕組みから詳しく知りたい。
・ネットでは不安だし、近くに証券会社がないので相談できない。
などでのお悩みはありませんか?
永年ファイナンシャ…
5,500円~
(金融機関や税理士などへの実費については、別途ご負担戴きます。)
-
- 少額投資非課税制度(NISA)についてのご相談(実際のお取引が伴う場合は無料)
-
●最近金融機関から「ISA口座を開設しましょう。」といった案内が来るけど何だかよく分からない。
このようなお悩みはありませんか?
公正中立なファイナンシャルプランナー(FP)があなたのお悩みを解決致します…
5,500円~
(各金融機関や税理士などを紹介した際は、それらの代金は実費として別途ご負担戴きます。)
- ■生命保険(医療保険、個人年金、学資保険など)のご相談
-
- 保険のご相談(ご契約などのご相談は無料)
-
・うちの保険は本当に必要なのか。
・もっと保険料が安くなると聞いてるが本当なんだろうか。
・保険で貯蓄ができると聞いたが本当なんだろうか。
などの疑問を感じたことはありませんか?
私たちは永年保険を売ってきた…
5,500円~
(保険会社や税理士を紹介した際は、保険料など実費を別途戴くこともあります。)